?????? 中日關系最近鬧得挺兇，尤其是臺灣話題上，日本首相高市早苗的表態讓北京很不滿。中國商務部1月6日直接發公告，加強對日本雙用物品出口管制，明確禁止這類東西流向日本軍方或者能幫他們提升軍力的地方。雙用物品范圍廣，包括稀土、鎵、鍺這些關鍵礦產。日本軍工產業一下子就卡殼了，因為他們對中國的依賴太深了。稀土加工全球92%在中國手里，日本進口的稀土60%來自中國，有些重稀土甚至接近全靠中國。管制一出，日本的F-35戰機交付就得拖后，升級F-15J的項目至少延兩年，高超音速導彈研發也得停擺。
?????? 日本軍工企業慌了神，供應鏈直接斷裂。之前他們就試著從澳大利亞拉礦，但加工環節還得靠中國技術，環保審批又慢。管制還堵死了第三方轉售的路子，日本沒法繞道買貨。軍工項目17個重點的都面臨原料短缺，工廠生產線閑置，工人只能做點維護活兒。國防預算本來就緊，現在原材料價格可能翻3到5倍，運輸時間拉長，質量還得打問號。企業開始囤貨，去年11月稀土磁鐵進口量環比漲了34.7%，但這庫存頂不了多久。研發節奏全亂了，六代機項目得反復改設計，測試替代材料，時間至少多出幾個月。
?????? 中國這手打得準，日本軍工的痛點全戳中了。稀土不光軍用，汽車電子產業也離不開，共享供應鏈一斷，民用領域跟著遭殃。日本實驗室里提純稀土有進展配資平臺提供咨詢，但重稀土精煉規模小，純度不夠，遠沒法量產軍工需求。美國分離廠建得慢，成本高，礦產八成還得送中國加工。國際規則上，中國這管制合出口管制法和防擴散義務，日本想在多邊框架下挑刺都難。美國自己軍工也靠中國稀土，不可能為日本舍掉自家利益。稀土聯盟聽起來熱鬧，實際合作卡在政治表態上。
?????? 高市早苗坐不住了，趕緊派人求援。財務大臣片山皋月1月11日飛美國，參加G7財長會議，重點談關鍵礦產供應。她出發前就放話，日本得跟美國歐洲聯手重塑稀土供應鏈，剝奪中國“武器化”稀土的能耐，建立民主國家主導的市場。防衛大臣小泉進次郎也定在1月15日見美國防長，求軍事技術支持。去年10月，高市和特朗普簽過稀土框架協議，但那時候還沒這么急?，F在管制升級，日本得加速海外投資，像跟澳大利亞Lynas公司合作，挖備用渠道。政府還琢磨放戰略儲備，夠60天用，包括陸地倉庫和南鳥島海底存貨。
?????? 片山皋月在華盛頓會推非中國供應鏈，提價格下限機制，聯合G7應對風險。小泉會談繞不開核潛艇和臺海議題，想綁緊美國安保承諾。高市同時拉韓國總統會面，重申日韓同盟，擴大圈子。但現實骨感，中國全產業鏈鎖死，開采冶煉深加工一手抓，2025年新規管得嚴，含0.1%中國稀土的產品出口都得許可，技術輸出也禁。經濟代價大，日本汽車業切斷供應鏈就虧慘，勞動力缺口大，建替代鏈速度慢。美日澳聯盟有短板，澳洲礦多但加工靠中國，美國廠子落后。
?????? 日本短期脫不開中國依賴，訪美雖拿點承諾，但重建供應鏈得幾年。軍工項目繼續延期，高市政府壓力山大。小泉見完美方，只得有限技術援助，沒大規模替代貨源。日本轉向深海采礦長遠看，但技術環保評估耗時。股市軍工板塊跌，輿論關注博弈升級。中國稀土主導短期穩固，日本被動調整。國際上，美國不犧牲自家利益幫日本，聯盟進展慢。
?????? 中日爭端本質是中國用產業鏈優勢精準回擊，日本想借盟友翻盤，但障礙太多。后續看多邊協調，但中國地位難動搖，日本軍工得長期熬。
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